建银国际
香港
投资机构 PE(私募)
建银国际

是中国建设银行股份有限公司(「建设银行」)之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链。

爱站权重:PC 百度权重移动 百度移动权重
建银国际

建银国际(控股)有限公司

建银国际(控股)有限公司及旗下子公司(“建银国际”)是中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)之投行旗舰,旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链,竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。

在企业融资和资本市场服务方面,建银国际以多种角色为数百家公司在全球资本市场融资,融资金额累计超过4万亿港币;在直接投资业务方面,挖掘与培育了多家行业领先企业,在取得优秀投资回报的同时与客户实现共赢;在资产管理业务方面,成立了多只私募与公募投资基金;在证券与研究方面,拥有雄厚的研究实力,为客户提供专业的研究咨询服务,并通过先进的交易系统为投资者提供高效服务。

Global Allocation全球化布局

建银国际

不断加快国际化发展,打造国际化平台,以内地为基础,以香港为总部,在纽约、新加坡、伦敦等金融中心设立子公司,依托建行全球网络,业务范围覆盖全球主要金融中心。

中国内地

建银国际(中国)有限公司
建银国际财富管理(天津)有限公司
建银国际(上海)创业投资有限公司
建银国际(深圳)有限公司

香港

建银国际金融有限公司
建银国际资产管理有限公司
建银国际证券有限公司

欧美

CCBI Metdist Global Commodities (UK) Limited

北美

CCB International Overseas (USA) Inc.

东南亚

建银国际(新加坡)有限公司

Multifunctional Advantages多功能优势

业务功能丰富,涵盖股票及债券发行、收购兼并、直接投资、资产管理、证券经纪、投资咨询、期货及大宗商品业务等完整的服务产业链。

建银国际

Professional Advantages专业化优势

建银国际

在全球拥有持牌机构6家(其中香港3家)。

专业化团队具有丰富从业经验,IPO、发债、并购核心投行业务指标连续多年同业领先,研究能力受到权威认可。

保荐承销位居前列。据Dealogic统计,2014年至2019年,建银国际累计参与香港大中型IPO项目(项目集资额在1亿美元以上)数量于全球在港投行中排名第一。

并购业务名列前茅。据Thomson Reuters统计,连续八年完成中港地区并购项目数量于在港中资银行系投行中排名第一。

发债业务快速增长。据Bloomberg统计,发债业务连续多年在中资银行系投行中名列前茅。

Innovative Advantages创新性优势

建银国际

产品创新能力强,与全球主要交易所开展合作,创新优化人民币投资产品,致力打造人民币投资产品全球交易平台。

打造全球创新投资中心,实现对全球创新型企业网络全覆盖,组建专业团队,跟踪硅谷、以色列、新加坡、香港、北京、上海、广东、深圳、浙江、苏州、天津、湖北等境内外最具创新力区域。与境内外著名高校、科研院所、平台机构密切合作,联手打造全球科研、产业和资本合作平台。实现对创新型企业资本覆盖,近年来投资了一批优秀的创新型企业。

Synergy Advantages协同优势

依托建行境内1万多网点、境外近30家机构网络资源、 400万对公客户和3亿多个人客户资源, 以及丰富的产品资源,发挥协同优势, 为客户合规提供全方位的金融服务。

Brand Advantages品牌优势

建银国际

品牌和影响力受到广泛认可,近年来荣膺境内外知名机构颁发数百个各奖项,包括:

  • 《财资》(The Asset)3A国家奖“香港本地最佳投行”,《彭博商业周刊》 “最佳年度发行公司”;
  • 《环球金融》(Global Finance) “香港最佳投资银行”、《亚洲金融》杂志(Finance Asia)最佳IPO,福布斯(Forbes)中国最佳PE机构十强;
  • 投中“中国最佳中资私募股权投资机构十强”、清科“中国私募股权投资机构十强”等奖项。

业务介绍

Corporate Finance & Capital Market Services企业融资和资本市场服务

建银国际金融有限公司(“建银国际金融”)主要提供企业融资及资本市场服务,由拥有相关财金专业资格及丰富行业经验的专业人员组成,凭借其广泛的专业知识及经验,为客户提供全面及专业的企业融资及财务顾问服务。截止2019年底,投行业务协助客户累计融资超过4万亿港币。

首次公开募股


  • 在香港,建银国际金融通过众多的IPO项目执行,与香港联交所和证监会等监管机构保持密切的工作联系,并积累了大量实际沟通经验
  • 建立了包括企业融资部和行业团队等在内的完整业务平台
  • 行业团队能更好地为不同行业客户提供有针对性的企业融资及财务顾问建议和服务
  • 提供从Pre-IPO → IPO → Post-IPO全面的企业融资及财务顾问服务

债务融资


  • 在日常的业务开展中,建银国际金融与发改委、外管局等政府部门建立了有效的沟通渠道
  • 与交易所保持良好的沟通渠道,可精确地了解反馈意见主旨
  • 与国内外各知名律师事务所、审计师、中外资投行有长期紧密合作关系

并购业务


  • 并购业务名列前茅,建银国际金融近年来完成项目数量在中资银行系投行中持续排名第一
  • 熟知香港《收购守则》及《上市规则》,与监管机关有丰富的沟通经验
  • 拥有丰富的资本市场操作经验,能够为客户把握每一步的操作,顺利完成其目标
  • 与境外投资基金联系紧密,能协助客户引入有国际影响力的投资者

配售与供股


  • 建银国际金融参与的配售项目数量近年来在中资银行系投行中排名前列
  • 能为客户寻找合适的大型基金、主权基金、金融机构及大型企业为战略投资者,为募集资金营造更有利的条件
  • 与资金实力雄厚的QDII及境内机构保持着长期紧密的关系,将积极参与项目开发

Asset Management & Direct Investment资产管理及直接投资业务

建银国际资产管理有限公司(“建银国际资产管理”)是香港持牌资产管理公司,受香港证监会监管,具管理香港监管机构认可之公募基金的经验和资格。核心业务主要包括直接投资及资产管理。经过多年的发展,目前拥有一支经验丰富、专业能力强的团队。

直接投资业务


建银国际资产管理的直接投资业务是运用自有资金对上市与非上市公司的股权、债权及相关证券进行投资,并最终通过不同渠道退出

直接投资业务含PRE-IPO、PIPE投资, 具备产品线丰富、交易结构灵活的特点,投资行业涵盖地产、消费品、医药、先进制造业、矿业等传统产业,也包括互联网(移动互联网)、互联网金融、TMT、环保节能、新材料、新能源等新兴行业。在高新科技领域,建银国际与国际顶尖大学合作,推动高新技术研究。

未来,直接投资业务将围绕“中国概念、资本市场、成长性企业”三大主题,不断发掘并加大在信息技术、大消费、大物流、金融科技、高端制造等行业中优质成长性企业的投资力度,孵化和培育一批具有鲜明技术特征、创新商业模式、具备高成长性和高发展潜力,同时具有一定社会影响力的企业。

资产管理业务


建银国际资产管理在香港市场上取得了令人瞩目的成绩。全球第三方资产管理团队在资产管理方面拥有丰富经验,设立了股权投资团队、债权投资团队和另类投资团队三大产品团队,产品类别广泛,从一级到二级市场、公募到私募、股票到固定收益类均有覆盖。近几年,建银国际资产管理积极发展离岸人民币业务,引进创新性的跨境人民币产品,主要管理的产品包括RQFII投资产品,非认可私募基金,及香港证监会认可的公募基金*,主要投资于股票以及股票相关证券、债券、私募股权、FOF等多元化投资组合。

通过香港证监会认可的公募基金*和非认可私募基金的方式,股权投资团队为投资人提供以股票以及股票相关证券、FOF为投资标的的资产管理服务,债权投资团队则为投资人提供以债券等固定收益类资产为投资标的的资产管理服务。另类投资团队会按照融资方和投资方的需求,在合规的前提下设计各方都能接受的交易架构和方案,并通过管理非标准化的私募基金或专户的方式为投资人提供资产管理服务,或为机构提供投资顾问服务。

2011年2月,建银国际资产管理推出旗下首只认可人民币债券基金“建银国际—人民币收益基金” *,此为伞型基金“建银国际—人民币基金系列”首只子基金。2017年7月,“建银国际—人民币收益基金” *成为首批获得债券通资格的境外基金之一。

2013年建银国际资产管理获批成为中国证监会新规颁布以来首家获RQFII资格的中资背景银行系在港资产管理机构。

2017年6月,建银国际资产管理推出“建银国际全球精选基金” *,是建银国际投资伞形基金系列的公募子基金产品,通过投资其他集体投资计划而寻求可持续及稳定的中长期资本收益的基金,致力为金融机构和零售客户资金提供全球资产配置的渠道。

2018年2月,建银国际资产管理正式承接建行集团全球资管中心业务发展职能,推动集团海外资管业务发展。

在2019年6月,瑞士冯托贝尔发行追踪“一带一路”指数的权益票据。作为投资顾问,建银国际资产管理负责独立地筛选指数成分股和编制投资比例。该产品目前在四个国家(瑞士、德国、意大利和瑞典)的交易所挂牌上市。

*以上提及的基金,证监会认可不代证监会对该基金给予推荐。

Institutional Sales & Research机构销售与研究业务

建银国际证券有限公司(“建银国际证券”)是建银国际价值投资服务链中的证券和期货经纪及债券销售部门,主要为机构投资者、企业与专业投资者提供证券、期货及债券的经纪及销售服务。

凭借领先的市场覆盖和卓越的执行平台,建银国际证券为机构投资者、企业与专业投资者提供深入的大中华和国际宏观经济、重点行业和公司研究,以及证券和期货经纪、债券销售服务。建银国际专业的研究团队、销售团队和交易团队为机构投资者提供大中华及国际投资机会。

客户群体


建银国际证券广泛的客户群体包括:各类中、外机构客户、主权基金、保险公司、共同基金、对冲基金;专业投资者群体、上市公司及其大股东家族、各类企业客户和高资产净值客户等。

技术平台


建银国际证券是首先使用国际先进的Fidessa交易系统的中资券商之一,为中、外机构客户提供高效的电子化实时交易服务。期货部现使用Sharppoint(香港最受欢迎国际期货系统之一)交易系统提供电子化实时交易及手机下单服务。建银国际证券可提供美股交易服务,也是首批开通“沪港通”及“深港通”业务的券商之一。

机构销售网络


建银国际证券拥有经验丰富的机构销售团队。国际机构销售团队拥有具有多年国际一线投行工作经验的行业专家。大中华机构销售团队深谙中外文化差异和中国企业文化内涵,同时分别向中、外机构客户提供全方位的研究、企业互动、投资观点等专业的机构销售服务。

证券经纪服务


建银国际证券为各类客户提供IPO项目、二级市场上市公司股票交易及配售服务、孖展融资服务、债券投资服务以及各种固定收益类及股权类产品等。

环球金融及商品期货业务


建银国际证券旗下环球金融及商品期货业务主要面向企业,机构投资者和个人专业投资者,拥有先进的交易平台,可于各大国际金融中心的期货交易所进行交易,为投资者客户提供环球场内衍生品的经纪、清算以及其它增值服务。

证券研究


建银国际证券有限公司研究部(以下简称建银国际研究部)提供高质量的研究产品,涵盖宏观经济、投资策略、行业分析、中港两地上市公司及美国上市中资公司。建银国际研究部曾荣获多项殊荣,其中包括:于2018年汤森路透StarMine全球分析师评选中获得“非必需消费品行业的最佳选股能力分析师”第一名;2019年“建筑及工程行业的最佳盈利预测分析师”第二名;2018及2019年, 连续2年获得“娱乐行业最佳盈利预测分析师”第一名。

在亚洲货币2019评选中, 建银国际研究部于香港本地及中国(A & B股)地区荣获“最佳能源行业分析师”第一名; 另外,于香港本地“最佳软件及互联网服务行业分析师”荣获第三名。在2018评选中,建银国际研究部荣获中国(A & B股)地区及香港本地地区“最佳本地券商”第三名; 中国 (A & B股)地区“最佳研究团队”第三名。此外,于香港本地获得“最佳软件及互联网服务行业分析师”,“最佳交通行业分析师”及“最佳硬件设备行业分析师”等多项第一名。于团队奖项中亦获得“最佳软件及互联网服务行业分析团队”香港本地第一名及“最佳策略研究团队”中国(A&B股)地区第二名的好成绩。

主要独特研究产品


建银国际

策略类

● 全球视野

● 风险与回报

● 香港市场流动性报告

建银国际

宏观类

● 宏观视野

● 中国经济评论

● 宏观周报

建银国际

板块类

● 中国互联网:电子商务行业脱颖而出

● 金属和矿业: 情绪可能改善,宏观疲弱不变

● 中国证券业:期待更多支持性政策

企业投资关系


建银国际证券与世界各地的企业和行业专家关系密切。企业投资关系团队主要协助安排:企业非交易路演、实地考察、专题考察、公司拜访和投资者会议及研讨会等。

在2018年《亚洲货币》评选中,建银国际证券分别获得中国内地及香港本地“最佳路演团队”及“最佳企业活动团队”第三名的殊荣。

Overseas Business海外业务

建银国际在海外业务上依托中国建设银行平台与资源积极稳健地进行全球化布局。建银国际在纽约、新加坡及伦敦都设有全资或控股子公司。经过持续不懈地开拓,建银国际已将业务覆盖至全世界主要金融中心,建立了面向全球的战略平台。建银国际通过海外业务平台,致力于为海外的投资机构及高端客户提供证券经纪、资产管理服务,为中外企业提供并购咨询、融资安排及直接投资及大宗商品金融产品交易服务。

证券经纪


建银国际在境外拥有从业经验丰富的机构销售团队,凭借对企业和资本市场的深入理解和研究,联同香港证券公司的销售和投研服务,为海外大型机构客户在股票债券、投研等领域一二级市场提供优质的证券经纪服务;对美国合资格投资人提供香港股票二级市场经纪服务。

大宗商品经纪业务


建银国际迈特迪斯特环球商品(英国)有限公司(“建银国际-迈特迪斯特”)是首家具有中资银行背景的伦敦金属交易所一级会员公司。建银国际持有建银国际-迈特迪斯特约85%的股份。建银国际-迈特迪斯特最初专注于有色金属期货的场内交易、电话交易、电子盘交易,近期更增加了产品供应和销售团队,并在全球范围内拓展客户关系,反映了大宗商品市场真正的国际性。

建银国际-迈特迪斯特的主力核心业务是为全球的大宗商品交易参与者,包括上下游企业、金融机构等进行交易,执行,清算。建银国际-迈特迪斯特将持续开拓全球其他地区围绕大宗商品的潜在业务,同时提高现有产品的水准及品牌知名度。位于伦敦的建银国际-迈特迪斯特由在大宗商品行业及金融机构深耕数十年的行业专家带领,通过与建设银行集团内其他成员联动,建银国际-迈特迪斯特能够真正为全球客户带来全时区的服务。

并购咨询


建银国际海外团队熟悉当地并购法律法规,拥有丰富的并购咨询经验及客户资源,能及时有效地筛选出合适的投资人及投资标的;与境外投资机构联系紧密,能协助客户引入有国际影响力的投资者。

海外资产管理


建银国际(新加坡)有限公司是建银国际在海外主要的资产管理平台。新加坡子公司拥有一支对当地市场和国际市场都具有丰富知识的专业投资团队,专注于为机构投资者和超高净值客户提供全方位、专业化的资产管理服务,帮助客户敏锐地捕捉投资机遇及实现资产的长期稳步增值。

投资业务


1. 海外成长型企业股权投资

海外投资团队凭借建银国际的品牌效应、多元化的渠道和资源以及团队在业界中丰富的人脉及网络关系,针对海外技术型、创新型、有快速成长潜质的优质企业进行股权投资。建银国际(新加坡)有限公司致力于推动成长型优秀企业的创新与发展,注重投资后的服务能力。

2. 为中企提供融资方案

投资团队拥有多元化的行业背景和丰富的投融资经验,为中企跨境并购和中企在海外市场的投资、经营活动提供全方位的融资方案。关注的投资主题和擅长的领域主要包括:

  • 中企跨境并购结构性融资、夹层融资、过桥贷款、股权投资
  • 海外上市中企私有化的股权投资或夹层融资
  • 海外上市中企主要股东股权质押借款
  • 海外成熟市场房地产、基础设施建设项目的优先级融资、夹层融资
  • 海外市场具有中国概念的企业债券及可转债投资
  • 中企海外实体的债务优化和重组

Domestic Corporations & Business内地公司和业务

建银国际(中国)有限公司(“中国公司”)是建银国际面向境内外资本市场开展业务的重要平台,主要从事资产管理、直接投资、财务顾问等业务。公司依托中国建设银行及建银国际强大的平台影响力和市场号召力,经过十余年的发展积淀,已成为国内最重要的股权投资与私募基金管理机构之一,业务覆盖新一代信息技术、新能源及高端制造、生物医药及大健康、文教旅游及大消费等行业领域,成功投资及培育了一批行业领导品牌。

资产管理业务


中国公司依靠建行集团雄厚的资源优势和广泛的业务网络,在京津冀、长三角、粤港澳等重点区域积极拓展与政府机构、大型央企、知名金融投资机构和上市公司合作机会,参与管理政府引导基金、产业并购基金、科技创投基金等私募投资基金,投资于战略性新兴产业,服务国家科技创新战略,积极关注跨境并购业务机会,发挥“走出去”和“引进来”的桥梁作用,支持实体经济转型升级。

直接投资及融资


中国公司借助境内资本市场的快速发展形势,通过股权投资、债权投资、公募债券投资、结构化融资、产业并购融资等方式,为兼具创新特质和成长潜质的优质客户或行业龙头提供专业化投融资服务,帮助被投企业优化管理机制,提升运营效率,实现内生式增长和外延式扩张的协调发展。

财务顾问业务


中国公司专业化财务顾问团队充分利用母行综合性金融集团的多元化业务平台,匹配多渠道资金来源,结合资本市场各种金融工具,倾力打造企业融资综合解决方案;同时,为客户在研究资讯、交易机会、交易执行、并购整合等领域提供全方位的投资咨询顾问服务。

中国公司作为境内业务管理总部,通过旗下直营总部、建银国际财富管理(天津)有限公司、建银国际(上海)创业投资有限公司、建银国际(深圳)有限公司等境内机构,以及在广州、合肥、武汉等地的分支机构,深耕区域资源,紧密围绕集团战略发挥协同作用,为客户提供全面金融服务与智力支持。

联系方式

建银国际(控股)有限公司

香港

地址香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼

电话852-3911 8000

传真852-2530 1496


建银国际(中国)有限公司

北京

北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座9层
电话 : 8610-5630 2900
传真 : 8610-6656 2760

建银国际财富管理(天津)有限公司

北京

北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦B座8层
电话 : 8610-5630 2701
传真 : 8610-5630 2737

天津

天津经济技术开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-302

建银国际(上海)创业投资有限公司

上海

上海市浦东新区银城路99号建行大厦6楼
电话 : 8621-2057 6269
传真 : 8621-6063 5650

建银国际(深圳)有限公司

深圳

深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座12层
电话 : 86755-2382 7031
传真 : 86755-2382 8111-7031

相关导航

暂无评论

暂无评论...