百亿爆款私募只是热身!欲复制陈光明神话,林鹏个人系公募获受理

基金 5个月前 芦淞
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资管圈欲再造一个神话。

百亿爆款私募只是热身!欲复制陈光明神话,林鹏个人系公募获受理

新经济e线获悉,从百亿私募火爆发行到发起设立公募申请,这两起标志性事件却在短短三天里发生了。而且,事件的主角都是同一个人,原东证资管副总经理兼公募权益投资部总经理林鹏。

就在今年5月,林鹏卸任上述职务后,于6月19日创设上海和谐汇一资产管理有限公司(和谐汇一),由林鹏本人担任董事长、总经理,他同时也是公司的法人代。今年8月底,和谐汇一在中基协完成私募管理人登记。

10月19日,林鹏奔私后首批产品“和谐汇一远景系列”正式对外发售,销售情况堪称火爆。据悉,不同于以往私募首只产品仅在一两家渠道首发的是,此次和谐汇一的代销渠道阵容庞大,分别在4家银行、6家券商,共10家渠道同步发售。该产品首日募集规模就已达150亿元,刷新行业纪录。

据媒体报道称,在实现募集目标后,和谐汇一已经开始主动控制规模,并与各销售渠道紧密沟通协调、努力控制规模。

然而,马不停蹄的是,林鹏发起公募管理基金公司设立资格审批的申请也于10月21日获证监会受理材料。

回过头来看,百亿爆款私募的发行只是为了将来公募基金而热身的。“公募牌照的申请一直在推进,和谐汇一资产私募业务的铺开,是为了让公司投研团队保持在市场中的实战感觉,未来私募向公募的转型,也会更容易水到渠成。”有知情人士表示。

欲复制陈光明神话

对此,有业内人士称,鉴于陈光明旗下睿远基金带来的巨大的示范效应,加之两人都有在东证资管任职的共同背景,林鹏欲复制陈光明神话在情理之中,设立公募基金公司才是其终极目标。

百亿爆款私募只是热身!欲复制陈光明神话,林鹏个人系公募获受理
来源:证监会官网

作为一个成功的案例,2018年10月29日刚刚获批的睿远基金在陈光明、傅鹏博的权益投资明星“光环”下迅速崛起。截至目前,睿远基金发行的2只偏股混合型基金均成为了现象级爆款基金,分别刷新了当时公募基金的最低配售比例和最高首募规模。

“睿远基金陈光明、傅鹏博、赵枫享受的市场高光、渠道待遇,是我们很难想象的。行业机会常有,而陈光明不常有,睿远基金也不常有。林鹏很有可能是下一个。”上述业内人士表示。

新经济e线注意到,事实上,从林鹏这两天在资管圈被刷屏的热度就可见一斑。成立时间仅四个月的和谐汇一资产产品刚一亮相就已经迈入百亿私募的行列。“林鹏的产品实在太火了,我们行的额度10分钟内就被客户抢完了,听说还有同行的双录系统差点都被堵爆了。”有参与代销的银行人士向媒体表示。

公开资料显示,林鹏毕业于上海财经大学,自1998年起加入东方证券,历任东方证券研究所研究员、资产管理业务总部投资经理,上海东证资管投资部投资经理、专户投资部投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总经理,离任前担任东证资管副总经理、公募权益投资部总经理、基金经理。

林鹏曾先后担任过东方红私募产品和9只东方红系列公募基金等产品的基金经理,在2017年的价值投资年一举成名。在林鹏管理的多只基金中,东方红睿华沪港深以67.91%的复权净值增长率成为2017年混合型基金的年度冠军,同时也是主动权益基金的年度冠军;东方红沪港深以66.7%的复权净值增长率获得主动权益类基金亚军。2017年,在公募主动权益类基金前十名中,东方红系列基金占据6席。

作为林鹏奔私后的首只产品,和谐汇一远景系列产品均为子母层设计,投资者购买的是子基金,子基金再投向母基金。该系列采用股票多头策略,认购起点为100万元,募集期间每次追加认购金额不低于1万元,产品期限为36个月,封闭期30个月,认购费用1%。

另据中基协官网显示,和谐汇一资产备案了四只产品,分别为和谐汇一远景1号私募证券投资基金、和谐汇一远景2号私募证券投资基金、和谐汇一远景3号私募证券投资基金、和谐汇一远景5号私募证券投资基金。

截至目前,除林鹏外,和谐汇一的核心团队还包括原易方达基金机构客户总部总经理孙曦东、原弘毅远方基金总经理助理兼首席投资官张鸿羽和原东方证券证券投资业务总部副总经理梁爽。

个人系公募扩容提速

新经济e线调查发现,与2019年仅一家个人系公募基金公司获批形成鲜明对比的是,今年以来个人系公募扩容提速明显提速。随着今年8月17日百嘉基金正式获得证监会核准设立,年内个人系公募数量增加到了五家。

百亿爆款私募只是热身!欲复制陈光明神话,林鹏个人系公募获受理
来源:证监会官网

根据《关于核准设立百嘉基金管理有限公司的批复》,百嘉基金注册资本为1亿元。在核准的股东名单中,有四位自然人股东,分别包括关林戈出资4000万元,出资比例为40%;詹松茂出资3085万元,出资比例为30.85%;王群航和郑南莹均出资499万元,比例均为4.99%。余下四家合伙企业中,有三家分别出资499万元,比例各为4.99%,另一家出资420万元,占比4.2%。

公开资料显示,关林戈曾是长城基金创始人之一,先后担任长城基金副总经理、总经理;詹松茂曾任职广州证券副总裁、金鹰基金总经理、广州期货董事长等;另一位股东王群航则是中国公募基金评价与研究体系的创始人之一。

除了百嘉基金以外,年内获批的其他四家个人系公募分别为兴华基金、汇泉基金、尚正基金、易米基金。

同样,在上述个人系公募发起人股东中,大多都有公募行业从业背景。以易米基金为例,从证监会7月24日下发的批复函来看,易米基金9个发起股东全部为自然人。其中,李毅出资3500万元,出资比例为35%,是公司第一大股东;董涛出资2150万元,出资占比21.5%,为第二大股东;郭之英、杨旭蔚各自出资比例均为1050万元,分别占比10.5%,并列第三大股东;除此之外,陈华晨、刘鹏宇、白洁等其余5名股东合计出资2250万元。

李毅早年曾任证监会副处长,2006年9月加入汇丰晋信基金,担任公司总经理助理,负责产品开发及渠道业务,2008年3月,升任公司副总经理。直至2015 年 12 月 26 日,因个人原因离职。董涛原先也在汇丰晋信基金任职,公开资料显示,他先后任职于银行、投资公司、基金管理公司,曾担任汇丰晋信基金代销业务总监。

并列第三大股东杨旭蔚则2000年11月加入国泰基金,历任战略规划专员、机构理财部投资经理、机构理财部副总监,2008年4月至2009年9月任国泰基金财富管理中心产品规划总监,而后担任任产品规划部总监兼财富管理中心产品规划总监,2012年4月起任国泰基金量化投资小组副组长。

截至目前,共有30家拟设立的基金公司正在排队,其中包括路博迈和富达这两家外资拟设公募。另外,还有4家机构的“资产管理机构开展公募基金管理业务”申请正待审批。除了林鹏发起的公募外,富华玖创基金也是由原公募基金高管申请设立。

不过,观察近年来公募行业的演变可以发现,尽管有各类私转公基金公司、个人系基金机构横空出世,但是真正能够在行业中如鱼得水的并不多。一些行业的新参赛者,仍面临较为艰难的生存处境。若要在公募行业想站稳脚跟,终究还是要靠业绩说话,才能在白热化的竞争中赢得一席之地。

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