史上最强,华为“绝版”手机发布;200元人民币长这样

事件导读:

1、华为麒麟芯片最后一代手机Mate40昨晚亮相,国行价格与iPhone12系列接近。华为产业链上,超级快充、潜望式镜头、5G等板块关注。午间收盘,华为概念板块下跌0.28%。

2、关于数字人民币的两则消息:央行示,要推动数货币在冬奥应用。近日,深圳数字货币投入使用,200元数字人民币曝光(下文有图)。午间收盘,数字货币概念微跌0.05%。

3、今日早盘,沪指在金融、酿酒等板块的带动下强势震荡,深成指、创业板指表现相对疲弱。午间收盘,啤酒概念上涨3.48%,白酒概念上涨1.28%,银行板块上涨1.57%。

主题一:华为产业链

入选理由华为史上最强的手机Mate40问世,这也是麒麟高端芯片系列的最后一代。价格方面,Mate40系列产品国行版价格与iPhone12系列接近。

民生证券:华为加入之后,手机快充正在迈向百瓦时代,快充协议的兼容性也在增强,使得第三方充电器会迅速放量。未来两年,超级快充充电器市场会快速发展,到2022年形成一个价值超过1081亿的大市场,其中快充产品超过986亿,年复合增长率超过40%,前景良好。手机功耗提升和手机电池容量受限将推动快充市场成长,建议关注四个方面的投资方向:(1)代工厂(2)一站式无线充电解决方案制造商(3)品牌厂商(4)充电器元器件/芯片厂商。

国盛证券:目前手机大多数的光学变焦倍数多为3x,认为未来随着消费者对手机拍照的要求越来越高,光学变焦倍数会进一步发展,5x甚至10x的光学变焦将成为主流,潜望式的设计可以很大程度上缩小镜头模组的高度,实现手机轻薄化的趋势,也将引领新一轮摄像头领域的升级。由于行业技术壁垒和集中度高,大陆的厂商主要集中在棱镜、红外滤光片和镜头模组封装上。

渤海证券:华为将在国内借助5G建设的东风加快布局国内通信电子市场,重新构建自身产业链,打造出一个有行业优势的产业闭环。因此对于通信行业来说来,上游材料和设备企业将会受到前所未有的关注度,不仅通信类公司会打上华为链的标签,甚至延伸到电子半导体类公司也将打上华为产业链的标签,这也进一步加强了行业结构的重新整合。

主题二:数字货币

入选理由:①央行表示,要推动央行数字货币在冬奥会应用。②200元面额的数字人民币界面曝光,APP下划收款,上划付款。

史上最强,华为“绝版”手机发布;200元人民币长这样

图片来源:半岛晨报)

万和证券:据我们调研推测,未来除四大行和邮储银行之外的国有银行、民营银行、城商行等为客户提供数字人民币兑换均需与上述五大行的数字钱包进行打通,从而将产生核心系统、清结算系统方面的改造,基于资产规模在1500亿以上的银行预算大致1200-4000万不等,因此保守预计市场规模在百亿级以上,与五大行深度合作的金融IT厂商有望率先受益。

万联证券:深圳数字人民币红包正式投入使用:此次试点是相较此前参与范围较大、涉及人员较多的一次试点推广,可以有效的测试数字货币应用于人民日常消费的可行性。同时此次试点的推出体现我国数字货币的推进在进一步加速,与数字货币相关的信息系统改造也需进一步落地。

华创证券:功能设计的角度,对M0的替代是很直观的,比如独立app,不与银行卡挂钩等,主要受益群体是对终端商户网点改造的企业,而从技术涉及范围来讲,整体金融科技公司均有储备,最直接的是银行科技公司。

主题三:银行

入选理由:10月23日,央行金融研究所副所长莫万贵在参加2020年金融街论坛年会政策发布会时表示,人民银行将开展本外币合一银行结算账户试点和本外币合一跨境资金池试点,稳步推动远程开立单位银行结算账户试点,推动入境人员移动支付便利化试点,探索央行数字货币在冬奥会试点应用。

银河证券:三季度GDP增速低于市场预期,但不改宏观经济持续复苏路径,融资需求增长,银行信贷投放仍将可观。货币政策回归常态,让利压力缓解,新增贷款利率、息差逐渐企稳,利好行业业绩修复。监管引导行业加大不良处置,银行资产质量基础进一步夯实,可靠性增强。当前板块0.74XPB,估值处于历史低位,已充分反映让利影响。综合考虑基本面修复+低估值+资金关注,银行板块有望迎来持续上涨行情。

中泰证券:核心逻辑是宏观经济,看好4季度估值切换+市场风格转换机会。1、我们8月初转看多银行,继续看多银行股;银行股核心逻辑是经济,尤其目前监管态度与经济息息相关。4季度估值切换,银行板块大概率会有好的表现;当市场风格切换为追求稳健收益时,银行也占优。

主题四:军工

入选理由:十四五国防预算加速落地,机构观点认为该行业资质、技术壁垒较高。

信达证券:(1)7-8月初气势如虹的军工行情除受“市场风险偏好提升+中美博弈加剧+事件驱动催化”的共同作用外,其背后折射出军工行业的巨大变化更值得重点关注;(2)展望未来:我们判断,军工长牛大行情刚刚开始2020年将出现从上游新材料、军工电子、到中游制造、再到主机厂的全行业景气上行;(3)我们维持年初“2020军工科技价值重估,高景气长牛周期开启”的观点,在国际局势日趋复杂的背景下,“十四五”期间军费开支加大,装备换代升级加速,支撑军工长线走牛。

天风证券:军工20Q3预告半数以上公司净利润增速望超50%,“十四五”高景气初现军工部分上市公司披露板块业绩预告,大量企业业绩出现高增长,或前瞻性地预示了我国“十四五”期间跨越式装备的高景气上行。

主题五:酿酒

入选理由:①燕京啤酒披露三季报,公司啤酒销量同比增长25%,营业收入同比增长10%,净利润同比增长67%。②从已发布业绩或业绩预告的白酒公司情况来看,部分白酒公司三季度确实表现亮眼。

浙商证券:啤酒行业结构升级持续,啤酒企业通过推出超高端产品以提升品牌力,我们看好啤酒短期业绩弹性及未来产品结构升级带来的势能。

渤海证券:从双节消费以及糖酒会的反馈情况看,白酒板块已经度过了最坏的时点,渠道库存以及终端动销基本恢复正常水平,除高端白酒持续坚挺外,次高端中部分酒企部分单品也逐渐展现强大的势能。我们认为,白酒板块的业绩仍然将环比持续改善,行业天然属性仍存,需求将会继续得到确认,建议优选确定性较高的高端白酒,同时关注次高端动销的恢复情况。

版权声明:极人科技 发表于 2020-10-23 17:13:17。
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