陆金所控股更新招股书:拟发行1.75亿股ADS,融资超20亿美元

北京时间10月23日,陆金所控股更新招股书,拟发行1.75亿股ADS,每股定价在11.5美元至13.5美元。照此推算,陆金所控股IPO融资在20.13亿美元至23.6亿美元。

陆金所控股更新招股书:拟发行1.75亿股ADS,融资超20亿美元

在这之外,陆金所控股本次发行的承销商拥有2625万股ADS配售权。若全部行使,陆金所将发行2.01亿股ADS,融资增至23.12亿美元至27.14美元。

据柒财经此前报道,北京时间10月8日,陆金所控股向美国证券交易委员会提交了首次公开招股的申请文件,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“LU”。

2017年—2019年,陆金所控股营业收入、净利润复合年增长率为31.1%、48.6%,对应促成贷款余额、财富管理客户资产总额分别以26.6%、39.4%速度增长。

截至2020年6月30日,陆金所控股促成零售信贷余额达5194亿元,通过在线财富管理平台产生的客户总资产达到3747亿元。到2020年第三季度,前述这两项数据分别增长至5358亿元和3783亿元。

另随着陆金所控股走轻资本化道路,技术平台服务贡献的收入从2017年的61.9%增长至2019年的87.7%,到2020年上半年贡献率为83.5%。

基于技术平台,2020年上半年,陆金所控股零售信贷便利服务费达207.54亿元,上年同期为190.15亿元,另财富管理交易和服务费为6.99亿元。

数据显示,至2017年底,陆金所网贷存量资产规模达3364亿元,业务占比72.9%。而截至2020年上半年,该业务存量仅478亿元,占比12.8%。

版权声明:刘紫薇 发表于 2020-10-23 14:44:28。
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