688688!网上和网下“打新”份额达3.34亿股

10月21日晚间,在科创板IPO获注册后,(详见《历时58天,估值2万亿!刚刚,马云拿到科创板“准生证”!蚂蚁集团或于11月上旬登陆A股》),蚂蚁集团(688688)在上交所火速发布了招股意向书和发行公告。

据披露,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

本次战略配售为IPO一大看点,根据发行安排,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,该比例创下科创板新高。同时,包括阿里巴巴在内参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,可谓科创板史上最严。

蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单,但证券时报·e公司记者获悉,多家国内外知名机构投资者均在积极寻求参投本次蚂蚁IPO战略配售,其中国内机构投资者有中投公司和中国社保基金;国际机构投资者包括新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球主权财富基金等均意向战投蚂蚁。

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在资本市场人士看来,成熟的资本市场上,如在美股和港股的IPO前,机构投资者大比例认购优质标的的新股早已是“标配”,高质量、长线机构的参与大大增强了后市的稳定性。比如阿里巴巴2014年在美国上市以及2019年港股二次上市之时,机构配售和公开发售的比例均为90%和10%;小米此前计划港股上市时也将机构配售比例定为95%。

国内市场方面,近年来,中国资本市场改革逐步放宽战略配售的实施条件,多家公司在A股上市采取了较高比例的战略配售,如京沪高铁、中国广核的初始战略配售占比均为50%。

蚂蚁在A股的战略配售达到创纪录的80%,也是这只超大科技巨头充分考虑A股市场承受力之后的理智之选。来自全球长线的、稳定的资金流入,将为A股带来增量资金,更利于活跃和繁荣中国A股市场。

另一方面,长久以来,中国互联网巨头扎堆美股和港股上市,互联网底色的缺失一直以来是A股的遗憾。此次蚂蚁即将在科创板上市,有望改变这一局面。

华中科技大学兼职教授余丰慧认为,似蚂蚁集团这样具备高创新性的新科技公司会吸收一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股,带来了活水与活鱼,使得A股市场长线竞争力提升

本次个人投资者也有不少机会参与蚂蚁的战略配售,除了此前战略配售对象包括5只“一元起投”的公募新发基金(截至10月8日晚已全部售罄,购买人数超千万)。根据发行安排,在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前,蚂蚁A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股,按照市场平均的2万亿元估值计算,面向A股市场的网上和网下“打新”规模或将超过200亿元。

发行公告显示,蚂蚁集团网上、网下发行申购日均为10月29日。

版权声明:周宗元 发表于 2020-10-22 16:46:34。
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