佳源国际控股(02768.HK)发行2亿美元高级票据,息票率12.5%

A股 2年前 (2020) 芦淞
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久期财经讯,佳源国际控股有限公司(Jiayuan International Group Limited,简称“佳源国际控股”,02768.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 负面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、美元基准规模的高级票据。

佳源国际控股(02768.HK)发行2亿美元高级票据,息票率12.5%

条款如下:

发行人:佳源国际控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人提供股份质押

发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 负面

预期发行评级:B3(穆迪)

status:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:2.5年期

初始指导价:13.75%区域

最终指导价:13.75%

息票率:12.5%

发行价格:97.429

交割日:2020年10月8日(T+5)

到期日:2023年4月8日

控制权更变:101%

所得收益用途:现有债务的再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、汇丰银行、华盛资本证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:万盛金融控股、民银资本、宝新金融、仁和资本、CSFG、克而瑞证券、海通国际、艾德证券期货、申万宏源香港

ISIN:XS2233091359

版权声明:芦淞 发表于 2020年9月30日 下午4:16。
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