协合新能源拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始价10.750%区域

久期财经讯,协合新能源集团有限公司(Concord New Energy Group Limited,简称“协合新能源”,00182.HK)拟发行Reg S、3年期高级无抵押美元票据。

协合新能源拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始价10.750%区域

条款如下:

发行人:协合新能源集团有限公司

担保人:发行人在中国境外的若干附属公司

Status:固定利率高级票据

Ranking:高级无抵押

发行规则:Reg S,立即与交换新票据合并并形成单一系列

发行人评级:惠誉:BB- 负面

预期发行评级:BB-(惠誉)

交换新票据:83,448,000美元高级票据、将于2023年到期,根据同期交换要约发行(ISIN:XS2192432271)

期限:3年

规模:以美元计价

初始指导价:10.750%区域

交割日:2020年9月24日(T+5)

资金用途:为若干现有离岸债务进行再融资,为风能和太阳能发电项目以及一般企业用途提供资金

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人:瑞银集团(B&D),海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团、海通国际、东英金融、光大银行香港分行

绿色结构顾问:海通国际

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