中科院针对“卡脖子”领域将做部署,点名光刻胶,概念股逆势走强

9月17日,A股三大股指维持弱势震荡,个股跌多涨少,盘面上看,光刻胶等板块涨幅居前,广信材料、奥普光电涨停,高盟新材、强力新材涨幅超10%。

中科院针对“卡脖子”领域将做部署,点名光刻胶,概念股逆势走强

9 月 16 日消息 今天,中科院院长白春礼在中国科学院 “率先行动”计划第一阶段实施进展发布会上示,未来十年将针对一些“卡脖子”的关键问题做新的部署,其中重点提到光刻胶。

光刻胶是利用化学反应转移图像的媒体。光刻胶又称光致抗蚀剂,通常由增感剂,溶剂,感光树脂以及多种添加剂成分构成。

光刻胶是集成电路制造的关键基础材料之一,是光刻技术中涉及到最关键的功能性化学材料,广泛用于印刷电路和集成电路的制造以及半导体分立器件的微细加工等过程。

根据前瞻产业研究院数据,2018年全球光刻胶市场规模约87亿美元,2010年至今,年均复合增长率约5.4%,预计未来3年仍以年均5%的速度增长,2022年全球光刻胶市场规模将超过100亿美元。

中科院针对“卡脖子”领域将做部署,点名光刻胶,概念股逆势走强

光刻胶市场行业集中度高。日本企业在半导体光刻胶领域占据绝对优势。半导体光刻胶主要生产企业包括日本东京应化、JSR、住友化学、信越化学;韩国东进世美肯;美国陶氏杜邦,其中日本企业占据约70%市场份额。分产品看,东京应化在g线/i线和Krf光刻胶领域居龙头地位,市场份额分别达到27.5%和32.7%。JSR在Arf光刻胶领域市占率最高,为25.6%。

国内半导体用光刻胶生产企业包括上海新阳、南大光电、晶瑞股份、北京科华、恒坤股份。目前只有北京科华、晶瑞股份具备量产KrF光刻胶能力,北京科华产品已为中芯国际供货。上海新阳在建的19000吨/年ArF(干法)光刻胶项目预计2022年达产。

百瑞赢证券咨询认为,光刻胶属于技术壁垒极高的行业,光刻胶作为集成电路产业的关键基础材料,在这方面去的国产自主可控对集成电路产业冲破国外“卡脖子”意义重大,之前市场消息“剧透”十四五期间将会赋予如同当年制造原子弹一样的高度优先权来发展第三代半导体产业,因此在光刻技术需求持续升级的大背景下,产业链上的企业在国产替代需求下景气度将迎来抬升,相关个股迎机遇。

中信建投表示,基于2018年全球光刻胶市场规模及增速,假设5-10年后行业总量增长至40亿美元,我国在EUV、ArF、KrF、g 线/i 线、TFT 光刻胶、彩色光刻胶和黑色光刻胶市场中市占率分别达到2%、20%、30%、40%、40%、40%、40%,则我国光刻胶企业总营收将达到10余亿美金。以40%毛利率、20%净利率计,行业总利润体量在15亿人民币左右。重点关注购买光刻机,攻关ArF 光刻胶的上海新阳、南大光电,g线/i 线胶批量供应,代工三菱化学彩色光刻胶的老牌厂商晶瑞股份,收购LG 化学彩色光刻胶业务,同时参股科特美的雅克科技;同时建议关注优质非上市公司北京科华、博砚电子的证券化进程。

图片来源摄图网

(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)

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