北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

作者|张旭,编辑|白路

摘要:

北上资金被视为国际资本配置A股的风向标,他们既善于抄底也擅长挖掘价值成长股。因其买入和卖出操作精准,被A股投资者称为聪明资金。

虽然这资金规模不大,但因其在A股市场现活跃、且信息公开及时,成为了各类投资者重点关注的对象

本文将从北上资金的特点和优势出发,逐层分析其近期资金流向和持仓信息,从中挖掘个股投资机会。

1)北上资金长期流入A股逻辑不变

2)近一周北上资金流入医药、农林牧渔、计算机和银行板块,流出电力设备及新能源和电子板块

3)北上资金流入个股详析

4)近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

1、北上资金长期流入A股逻辑不变

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

北上资金周三在市场调整之际,逆势流入7.42亿元,虽然流入规模较昨日有所下降,但北上资金在指数越跌越买的意愿较为强烈。有一点需要注意,就是沪深股通资金流向分歧依然较大,只有两个资金通道都维持正向流入,同时配合市场成交量逐步放大,才是市场真正企稳回升的信号,否则,市场或仍继续维持震荡走势。

基本面上,考虑到我国是全球二季度唯一实现GDP正增长的国家,经济前景和韧性将长期对海外资金形成长期吸引力,外资长期流入A股的逻辑不会改变,但短期波动依然存在,投资者目前还需保持耐心。

2、近一周北上资金流入医药、农林牧渔、计算机和银行板块,流出电力设备及新能源和电子板块

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

近一月北上资金日均流入电子1.58亿元,环比增1倍。TCL科技和京东方A获北上资金流入占比较大,分别为40%和38%。

TCL科技近一月日均获北上资金流入1.09亿元,环比由流出转为流入;京东方A日均获资金流入0.77亿元,环比增长83%。

家电板块,北上资金主要买入的是格力电器,该股日均获北上资金流入0.88亿元,环比增2.3倍。公司基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长,全球低利率环境,作为高股息白马股,投资价值更加凸显。

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

家电板块,北上资金主要买入的是格力电器,该股日均获北上资金流入0.88亿元,环比增2.3倍。公司基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长,全球低利率环境,作为高股息白马股,投资价值更加凸显。

传媒板块汇总,北上资金主要买入的是分众传媒,该股日均流入2.34亿元。为近一月首次获北上资金买入关注。

分众传媒的梯媒有望成为品牌广告中复苏较快的媒介,电梯媒体一季度收入下滑主要是疫情防控背景下小区和写字楼限流造成的短期影响,但从中长期来看,一二线城市人口的增长实际上带动了梯媒总流量的增长。因此二季度后梯媒体流量逐步恢复正常。

机械板块主要买入的是三一重工,该股近两周日均流入1.63亿元,较上期增94%。

公司挖掘机销量稳居国内首位,混凝土机械稳居全球第一品牌,龙头地位稳固是北上资金青睐该股的原因之一。

近一月北上资金主要流出消费者服务和食品饮料板块。

消费者服务板块(旅游)北上资金主要卖出的是中国国旅,该股近一月日均流出1.86亿元,流出规模环比降36.7%。

自海南出台免税政策以来,公司股价自3月30日探底以来累计涨幅最高时已超200%,但北上资金却一直卖出,建议投资者追涨该股时还需保持谨慎。

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

食品饮料板块被北上资金日均卖出1.9亿元,环比降53%,同比增4.4倍。

北上资金主要卖出的个股是五粮液,该股近一月日均流出1.96亿元,环比降27%,同比由资金流入转为流出。

据公司2020年半年度报告显示,五粮液实现营业收入307.68亿元,同比增长13.32%;归属于上市公司股东的净利润108.55亿元,同比增长16.28%,五粮液上半年营收和净利润增速在高端白酒上市公司中排第一。但由于股价持续上涨,估值处在高估区域,所以近期北上资金开始卖出。

3、北上资金流入个股详析

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头

(1)平安银行

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
关注亮点:

1)零售业务在2016~2019年实现跨越

2)2019年财富管理业务排名前列;

3)集团&公司客户资源渠道强大;

7月以来北上资金开始逐步增持公司股份,考虑到目前公司股价仍具备一定优势,建议投资者重点关注。

关注区间:15元附近,止损价:14.25元附近。

(2)TCL科技

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
关注亮点:

1)公司是国内唯一同时具备直拉法和区熔法半导体硅片制备技术的硅片制造商,半导体硅片已累计通过 58 个国内外的客户认证;

2)混改进入竞价阶段,TCL 科技为意向受让方之一;

3)公司加码 G12 叠瓦组件产能,旨在提升产品转换效率、降低制造成本,有望形成差异化竞争优势;

8月初以来,北上资金开始明显增持公司股份,结合巨丰估值系统显示,目前公司股价仍具一定估值优势,建议投资者重点关注。

关注区间:6.60元附近,止损价:6.27元附近。

(3)格力电器

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
关注亮点:

1) 基于垄断格局、消费升级,均价上涨逻辑有望推动公司中长期业绩维持10%增长;

2)30-60亿回购方案彰显公司当前价值仍具吸引力(目前已开始实施);

3)全球低利率环境,作为高股息白马股,公司价值更加凸显;

今年以来北上资金持续增持公司股份,一直维持稳重有升的态势,建议投资者重点关注。

关注区间:55.50元附近,止损价:52.73元附近。

(4)京东方A

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
关注亮点:

1)公司是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司,当前核心产品为显示器件;

2)在行业市场规模总体萎缩大环境下,公司2019年实现营收约1,161 亿元,同比增长 19%,归属上市公司股东的净利润约

19 亿元,市场份额和竞争地位进一步提升;

3)目前公司在液晶面板市占率稳居全球第一,在AMOLED面板领域市占率超过 10%,位居全球第二;

5月底开始,北上资金持续增持公司股份,目前所持仓位为近一年最高水平,建议投资者重点关注。

关注区间:5元附近,止损价:4.75元附近。

当然,可能也有投资者会问,有没有目前北上资金明显加仓,股价整体涨幅不大的个股呢?请往下看:

4、近期北上资金加仓明显,但未明显上涨个股分析

石基信息(002153)

北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
北上资金逆势回流 主力增持这一类龙头
关注亮点:

1)MRR为 2,211 万元,同比+12%,续费率超过 90%,在疫情对消费行业重大影响的背景下云收入仍然保持了较好的增长态势;

2)支付平台流水相对有韧性,交易额 945 亿元,同比增29%,思迅软件增长较好,收入增14%,净利润增8%;

3)今年上半年海外务仍保持 40%的增长,体现了韧性,建议无需对海外业务发展过度悲观;

北上资金6月以来整体对该股维持较大仓位,近期又有所增持,建议投资者重点关注。

关注区间:36元附近,止损价:34.20元附近。

来源:好股票

作者:张旭 执业证书:A0680617100004

版权声明:胜利 发表于 2020-09-17 16:38:02。
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